Где-то, не в этом мире лежит континент Тьерра, разрушенный воинами вампиров и людей, нефилимов и оборотней. И лишь спустя века единственный восстановленный город станет прибежищем для всех четырех рас. Установившийся хрупкий мир просуществует два тысячелетия.
Сменились технологии, что раньше казалось не возможным, сейчас стало доступно. Магия забыта и стерта из памяти потомков воющих рас, но магические места продолжают существовать, маня к себе наделенных особыми способностями.
Многим не дает покой мир и многие желали бы развязать новую войну. В городе начинают происходить загадочные происшествия. Старейшины расы оборотней, состоящие в ордене Церкви Первородной Крови, открещиваются от происходящего, хотя на телах жертв отчетливо видны следы животных, но не простых диких животных, а мощных и сильных оборотней. Все внимание приковано именно к этой расе, но, ни кто не догадывается, что на самом деле замешены не оборотни, а террористическая группировка, состоящая из представителей абсолютно всех рас.
Действие начинается холодной зимой во время очередного происшествия в городе.

Тьерра
Гиганский континент окружённый необъятным океаном. В силу астрономических и географических особенностей на западе континента практически не наступает тёмное время суток, а на востоке длится бесконечная ночь.
Город Санкт-Руан
Находится в центре континента, посему здесь происходит смена времени суток.